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新興産業未雨綢缪,钴礦價格扶搖直上

发布时间: 2018-02-27 10:16:00 来 源:

近期,一則“蘋果正在商談直接從采礦公司手中長期購買钴”的消息將“钴”這個具有鋼灰色和金屬光澤的硬質金屬推向了行業話題的高峰。就像早期的工業革命帶來了銅鋁鉛鋅等基本金屬需求的大規模增長一樣,一些新産業的出現則讓一些小金屬迎來了春天,钴或許就是其中之一。

蘋果爲何要直接從采礦公司手中長期購買钴?有分析稱,這樣做是爲了保證這一重要的手機電池原料不會因爲電動汽車行業的爆發而供應不足。

钴是制造锂電池等新型電池必要的金屬原料,廣泛應用于電動車、3C消費電子産品、航空精密設備等領域。在全球钴消費構成中,電池材料占比最高,占比近60%,我國钴消費構成中,電池消費占比78%,主要應用于手機、照相機、電腦等電子産品以及新能源汽車電池材料。

數據來源wind資訊

事實上,由于自然界钴礦常與鎳、銅等礦藏伴生,開采成本高,産能難以有效釋放,加之钴金屬儲量極少,主要集中在剛果(金)、澳大利亞和古巴,全球分布極其不均。同時,由于目前最大钴生産國剛果(金)局勢動蕩,使得全球钴資源供應鏈十分脆弱。此外,近期,剛果(金)政府擬通過新礦業法將钴的權利金稅率由2%提升至3.5%。稅制的改變與稅收成本的增加,讓钴的成本再次提升。

蘋果並不是第一家尋求穩定钴資源供應的國際巨頭,大衆、寶馬等各大車企近年來也紛紛涉及钴資源端以保證材料供應。大衆表示,目前正在推動建立一個長期的供應合同保障,從而避免材料出現短缺。2017年12月初,大衆已邀請钴原料生産商到沃爾夫堡總部展開會談。寶馬也正與钴等電池原材料供應商們舉行會談。

因此,蘋果等國際巨頭紛紛尋求穩定的钴礦供應就不足爲奇。

資料顯示,近年來,隨著新能源汽車和手機等3C數碼産品産業的爆發式增長,作爲制作電池重要原材料之一的钴,其需求和價格出現了快速增長。

2017年以來國內钴市就進入上漲區間,當年漲幅接近100%,刷新了2011年9月1日以來的價格新高。2018年1月,國際、國內市場金屬钴價格再次雙雙連續上漲。截至1月31日,LME市場金屬钴現貨價格爲79750美元/噸~80250美元/噸,均價爲80000美元/噸,較月初現貨收盤價75205美元/噸上漲4795美元/噸。無錫不鏽鋼電子交易中心1月31日金屬钴報價565000元/噸~580000元/噸,較月初現貨钴價格517000元/噸~530000元/噸均價上漲49000元/噸。

另外,A股一些钴資源概念股也表現驚人。財彙大數據終端顯示,2017年3月份才上市的寒銳钴業,2017年全年漲幅超過1794%,成爲當之無愧的股王。2018年1月26日股價一度沖上319元的高點,較發行價漲幅超過20倍。此外,華友钴業、洛陽钼業2017年全年漲幅也相當驚人。

受上述關于蘋果公司的消息影響,近期A股市場上涉钴概念股大爆發,華友钴業、寒銳钴業、洛陽钼業、格林美等多家公司漲停。多名分析人士表示,無論蘋果是否直接買钴礦,钴的供應緊張已是事實和業內共識。

有分析稱,“蘋果介入只是一個催化劑,真正引發這一輪钴資源股行情的核心因素仍然是新能源汽車。”

新能源汽車是钴的最大需求端。目前,全球新能源汽車電池的主流方案爲三元锂電池,而钴正是三元電池的核心材料之一。

中泰證券有色分析師謝鴻鶴認爲,綜合來看,新能源汽車和3C數碼産品的锂電池需求迅猛增長,海外高溫合金、硬質合金需求也受益于經濟回暖,再加上冶煉、化工等領域钴需求的穩步增長,預計2020年全球钴的需求量達14.65萬噸,年平均增速約9%。

中泰證券認爲,在新能源汽車的驅動之下,伴隨著钴囤積與備庫需求的提升,全球钴供需在2016年、2017年已然緊張,2018年钴礦新增實際産量有限,新增産能投放仍需時日,而且對供需平衡的沖擊是受控的;但從需求來看,全球新能源汽車産銷的釋放步伐加速,三元電池占比提升,需求增速不減。在2018年,钴的供需平衡仍然較爲緊張(短缺約4000噸),钴價上揚態勢仍可延續。

廣發證券研報也稱,2017年全球钴礦金屬量預計短缺7750噸。隨著嘉能可複産以及華友钴業項目的産能釋放,2018年钴礦供應量預計增加1.4萬噸至12.26萬噸。伴隨著全球消費電池及動力電池用钴需求增長,以及冶金行業對钴需求的平穩保持,預計2018年全球钴金屬需求爲12.5萬噸,供應仍將短缺2363噸,此供需格局對钴價上漲形成有力支撐。

有分析稱,最受益钴價持續上漲的就是前期在钴礦方面做了布局的公司,典型如嘉能可。這家全球最大的商品交易商,也是全球最大的钴原料供應商,掌握全球钴市場20%以上的市場份額。國內多家企業在钴礦資源方面有廣泛的布局,如華友钴業、洛陽钼業、寒銳钴業和盛屯礦業等,都在剛果(金)布局了礦山資源。

本報此前刊登的一篇關于我國礦業國際合作形勢分析與建議的文章稱,隨著新能源、高端裝備制造、信息技術等新興産業的快速發展,锂、钴、石墨、铟、铋等戰略性新興礦種成爲我國企業投資的重要目標。2017年宣布的涉锂礦交易近20筆,而截至2017年底,我國企業在境外參與投資的以钴爲伴生礦種的礦業項目達48處。

另据悉,软控股份近日发布公告称,该公司与加拿大从事钴矿产资源勘探及开发的eCobalt Solutions Inc.签署了《合作意向协议》,计划以现金方式认购eCobalt新发行的不超过19.9%股份,布局钴矿资源。

[责任编辑: jxdkj_张建华 ]
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